Em uma época de crise, uma esgrimista adolescente vai atrás de seu grande sonho e conhece um jovem esforçado que quer reconstruir a vida.

Com infâncias traumáticas, a recepcionista de um hotel e um psiquiatra formam um vínculo profundo depois de se envolverem em um complexo caso de assassinato.

Em 1871, um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre.