A clumsy fairy that had been asleep for 35 years is given the mission to help a 15-year-old navigate adolescence in present time.

Laerte (Lázaro Ramos) é um violinista que, após não passar em um teste para a OSESP, vai dar aulas em uma favela na periferia de São Paulo. Lá descobre um garoto com talento excepcional e por meio da música faz com que ele abandone o tráfico de drogas e dê um novo sentido para sua vida.

Um capitão de polícia do Rio de Janeiro está esgotado e prestes a se aposentar, mas precisa encontrar um sucessor para liderar uma perigosa missão.

Os amigos Deco e Naldinho, proprietários de um pequeno barco na Bahia, conhecem a stripper Karinna. Ambos se apaixonam por ela e sua amizade é profundamente quebrada.