Na fronteira entre o real e o fantástico, entre o passado colonial e a esmagadora modernidade do agronegócio, a cidade de Goiás é o cenário para o encontro entre a jovem Fernanda e as suas raízes secretas.

Zezé (João Guilherme de Ávila) é um garoto de oito anos que, apesar de levado, tem um bom coração. Ele leva uma vida bem modesta, devido ao fato de que seu pai está desempregado há bastante tempo, e tem o costume de ter longas conversas com um pé de laranja lima que fica no quintal de sua casa. Até que, um dia, conhece Portuga (José de Abreu), um senhor que passa a ajudá-lo e logo se torna seu melhor amigo.