Karl, Michael e sua irmã Addy são amigos do Lago Tranquilo, um urso panda que com sua sabedoria e paciência lhes conta histórias, fábulas e enigmas para abrir seus olhos para o mundo e ensiná-los a viver juntos.

Nesta aventura musical, o otimista Arlo sonha em conhecer o pai. Para encontrá-lo, ele deixa o pântano e vai para Nova York, fazendo muitos amigos pelo caminho.