Depois de se entregar à polícia de Bogotá, um ex-guerrilheiro tenta evitar a prisão trabalhando para o governo em uma investigação de corrupção.

Na trama, o juiz aposentado dos EUA Randall Nemes (Nick Nolte) promove uma caçada para encontrar um vigarista escondido (Tim Roth), disfarçado como padre em uma pequena cidade. Durante a empreitada, eles acabam encontrando um garota local, que tem seus próprios planos.

Adolescentes aspirantes a ladrões aprendem com um mestre na arte da trapaça o que é preciso para ter sucesso como batedor de carteiras nas ruas de Bogotá.

Abalado pela notícia inesperada do seu rompimento irreversível, um aspirante a maestro de orquestra fica intrigado com o caso misterioso e aparentemente inexplicável do desaparecimento da sua namorada. Poderá olhar além dos fatos?