Um ex-policial brasileiro trabalha agora como investigador particular, especializado em encontrar pessoas desaparecidas.

Nos anos 90, o Brasil tem Luís Cláudio Freitas como a grande promessa do boxe nacional. Já seu irmão caçula, Acelino Popó, ainda é muito jovem na carreira. Depois de vencer uma luta nos EUA, o talento de Popó o faz ganhar notoriedade rapidamente enquanto Luís é traído pela idade avançada e suas limitações. Entre cinturões e nocautes, Luís e Popó decidirão até onde resiste o amor entre irmãos.

O fotógrafo Simão (Alexandre Nero), casado com Catarina (Maria Flor), uma compositora de jingles publicitários, se apaixona pela atriz judia Renée (Camila Morgado), com quem viaja a Jerusalém. Lá ele acaba registrando um atentado terrorista, o que lhe torna mundialmente famoso. Mas, ao mesmo tempo, surgem críticas negativas por ele ter fotografado em vez de tentar evitar a tragédia. Simão entra em depressão e fica na fronteira entre realidade, sonho e delírio.

Três histórias conectadas por um único segredo, abrangendo a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo a bordo de um veleiro. Conhecidos por seus cruzamentos marítimos, os Schurmann guardaram por um longo tempo, a comovente história da adoção de Kat, falecida em 2006.

Na região onde vive, o vaqueiro Manuel (Caio Blat) é invejado por sua mula, a valiosa Beija-fulô. Um matador (Alexandre Borges) aparece no local e demonstra interesse em comprar o animal, mas Manuel vende outra mula, bichada. Quando o matador descobre que foi enganado, ele quer matar o vaqueiro e desonrar a noiva deste, Das Dô (Maria Flor). Manuel tem que recorrer ao feiticeiro local, Toniquinho das Pedras (Julio Adrião) para se proteger.

Uma grande festa com convidados que escondem segredos e desejos termina com um corpo flutuando na piscina: um assassinato onde todos são suspeitos.