Tae San and the angels live in disguise among humans. Sa Min discovers O Gwi, who has been sealed away.

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

Um príncipe recebe um livro sobre histórias de fantasmas que contém todos os tipos de maldições da vida e sente que as maldições estão acontecendo uma a uma.

Este drama mostra a paixão, o amadurecimento e o amor dos guerreiros Hwarang, que viveram há 1.500 anos durante a dinastia Silla.