Uma escuridão gira no centro de uma companhia de dança de renome mundial, e englobará o diretor artístico, uma ambiciosa jovem bailarina e uma psicoterapeuta moribunda. Alguns vão sucumbir ao pesadelo. Outros finalmente vão acordar.

De férias no interior da Itália, o jovem Elio conhece Oliver, o carismático assistente de pesquisa do pai, e a ligação entre os dois muda suas vidas.