Adaptado das notas manuscritas de um homem que fugiu de um campo prisional político na Coreia do Norte, tem como pano de fundo o Movimento para a Democracia na Coreia do Sul de 1987.

O principal agente de Segurança Nacional, Joo Tae Joo, está subindo rapidamente na hierarquia e não gosta nada de animais. Para obter sua próxima promoção, ele se oferece para assumir uma missão na qual deve proteger um panda chinês especial chamado Ming Ming.

Em sua busca por uma noiva para quebrar sua maldição imortal, Dokkaebi, um guardião da alma de 939 anos, encontra um anjo da morte e um estudante animado com um passado trágico.